خیابان خائو سان، یک مقصد گردشگری معروف و محل اقامت گردشگران خارجی از سراسر جهان است. این مکان محل امرار معاش جک، یک راهنمای پرانرژی و صاحب شرکت است. دو کارمند دیگر او، شورت‌برد و راش، پس از اینکه به دلیل فریب دادن گروهی از گردشگران توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، با او همراه می‌شوند.

سه فیلمساز سه داستان ترسناک متفاوت را کارگردانی می‌کنند و تنها وجه مشترک آن‌ها این است که تمام وقایع ماوراءالطبیعه در ساعت سه صبح رخ می‌دهند.

یک معلم زیبا مورد ظلم شش نفر از دانش‌آموزانش قرار می‌گیرد. او با احضار شیاطین و نیروهای جادوی سیاه، انتقام فوق‌العاده هولناک و خونینی از تک‌تک آن‌ها می‌گیرد.